來 早安 9/28 愛德恩盤前素懶
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]
一. 今日大盤可能方向
美國漲跌互見 ADR(含盤後): TSM +0.3% / UMC -0.6% / ASE -1.6% / AUO +4%
日本 -0.5% 韓國 -0.1%
今天盤前大陸限電受害/受惠 小塑化 第三代 紙 另外還看動能爆量股
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心
二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
商品 代碼 投信買賣 外資買賣
亞聚 1308 7713 -6824
正隆 1904 999 -3642
永豐餘 1907 10 1015
台揚 2314 0 2043
群創 3481 92957 58413
漢磊 3707 2041 1815
依樣多空都做 空單標的不分享
三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
(-)MacBook傳砍單 衝擊台系鏈
(-)大陸限電 七大台鏈重傷
(+~= )陸限電停工 半導體、面板、組裝廠正常運作
( =~-)NB面板報價出現跌勢
( =~-)聯發科否認與AMD合資
(-)郭明錤示警明年上半年MacBook可能砍單 恐影響這家台廠
(+)晶技估毛利率逐季升 第3季業績衝高第4季調整存貨
(+)導線架價格看漲到明年 兩檔營運加分
(-)陸嚴打加密貨幣 台供應鏈垂淚
(+)缺貨到明年 矽晶圓廠看旺
(-)高頻高速銅箔系列需求旺 兩檔受注目 8358 4989
(-)台PCB廠10/1起加班趕訂單 蘋果供應鏈較嚴重
( = )旺宏、華邦電Q3有「錢」途 樂看NOR Flash
四. 事件
(+)券商調高雅德克 華夏目標價
群創外資目標價 在 [新聞] 外資：面板雙虎後市有雜音- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題：
外資：面板雙虎後市有雜音
原文連結：
https://udn.com/news/story/7251/5428667
發布時間：2021-05-03 00:27
原文內容：
面板報價第4季續漲有雜音。瑞士信貸指出，在面板業經歷數個季度的供不應求及持續擴
產，預期第4季供需轉向平衡，報價由上漲轉下跌，且2022年將出現供給過剩，相關影響
雙虎友達（2409）、群創成長性放緩，其中友達評價偏高，率先調降評級至「中立」。
瑞信此次上修友達、群創目標價至35.5元、36元，但考量評價狀況，僅推薦持續加碼群創
，也是近期外資圈罕見降評面板股。國內法人則重申偏多，友達法說會後，某大型投顧將
目標價提高到39.5元，直追另一家大型投顧喊出「四字頭」42元的目標價。
瑞信表示，由於零組件短缺及下游重複下單，面板報價近期持續上漲，出現每個月都上漲
的熱況，不過從終端反饋的需求程度卻不一，特別是電視面板漲幅已經偏大，開始壓抑市
場需求。預測供應鏈業績在第3季達到高峰後，第4季面臨景氣反轉的跌價壓力。
瑞信進一步表示，中國電視面板的需求減弱程度尤其明顯，品牌廠因應價格大漲上調零售
價格，導致今年來的需求表現不如預期。相較下，美國需求保持強勁，但伴隨疫情趨緩，
消費者的支出可能轉向旅遊和戶外娛樂，下半年需求強度也有變數。
此外，瑞信認為，在大陸合肥晶合集成電路增產後，目前產能極度短缺的驅動晶片將在下
半年緩解，玻璃基板和偏光片產能也會逐步提高，而大陸面板廠產能去瓶頸後，小型供應
商及新廠產能增加可能加劇供過於求，推估2022年供給將大幅增加8.8%，遠高於需求成長
2.9%。
對照面板供應鏈，瑞信看好驅動晶片廠優於面板廠，包括聯詠預期持續受惠晶片價格調漲
，今年每股純益（EPS）估達37元，基本、樂觀情境目標價735元、1,000元。
投顧法人則認為，友達雖然有重複下單疑慮，但公司加速數位轉型擴展需求，訂單能見度
不但直達年底還洽談明年的需求，另外5G帶動結構性成長，晶圓廠排擠面板需求可能影響
缺料有更長的時間。
心得:
有異音??
外資很急喔 趕著大半夜發稿
急著吃貨 一人一票戀人包子不到50不賣
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