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【#泰碩(3338) 營運解析】
　　
◎公司簡介：
泰碩(3338)為電子業，供應電子零件元件，為台灣生產散熱器及PC用連接器廠，熱導管與散熱模組佔營收超過7成，原物料主要供應商為台達電、SHINSHO，於中國設生產基地，銷售地區跨亞、美、歐，亞洲佔銷售比重約9成。
　　
◎Q1、Q2營運分析：
泰碩(3338)第一季受到疫情影響，中國工廠停產，廠商拉貨動能減緩，使公司訂單出貨動能下滑，影響2月營收僅2.52億元，但因為去年基期低，MOM -16.83%、YOY +21.9%，仍寫同期新高；到了3月，中國廠復工率已達7成以上，手機、基地台客戶持續拉貨，使得營運逐漸回到正常水準。

接著看到泰碩第二季的營運表現，因中國地區於基礎建置加大力度，有助公司產品訂單需求湧現，加上疫情影響下，使居家辦公及遠距教學模式興起，帶動NB及Server相關產品拉貨暢旺，讓整體2Q20營收皆處於高檔水準，其中6月營收5.32億元，創下歷史次高，累計上半年營收26.75億元，YOY +35.5%。

毛利率受到產品組合及新品仍處於學習曲線提升階段，使整體較 2Q20下滑約0.76百分點至20.7%，稅前淨利為1.3億元，QoQ +45.1%。
　　
◎營運現況和Q3預期：
觀察公司07/2020營收4.2億元，MoM-20.8%、YoY+2.8%，單月營收大幅下滑，08/2020營收4.06億元，MOM-3.62%、YOY-6.0%，主要因為中美貿易戰蔓延，使得中國放緩5G建置進程，影響其來自陸系客戶中興通訊的訂單遞延，預期對3Q20公司業績挹注有限，加上雖然下半年進入手機出貨旺季，不過使用單價較高的熱板手機訂單量砍半，加上 5G 基地台需更改設計，讓中國手機廠商在短期消費市場買氣低迷，故在產品策略上較為保守，多以推出中低階手機刺激銷量，而下修高階手機預估量，連帶影響公司均熱板產品出貨動能，預估泰碩(3338)3Q20營收為14.4億元， QoQ-13.2%，YoY+10.6%，毛利率預估將小幅提升至21.4%，稅前淨利為1.5億元，QoQ+20.7%，稅後EPS約1.21元。
　　　　
◎未來展望：
展望未來，通訊產品方面，因泰碩與中國廠商(如中興等)合作密切，公司早已於4G基地台時代就開始提供散熱模組解決方案產品，在1H20中國地區於5G基地台持續布建下，有助帶動電信營運商建置商機。此外公司伺服器客製化訂單，預計在今年Q4開始出貨，增進營運成長動力；手機方面，目前手機大廠產品策略多以推出中低階手機刺激銷量，將影響公司高階產品(如均熱板等)出貨動能，估計短期相關手機類產品成長幅度有限。

整體而言，預估公司2020年營收可望回升，成長至55.9億元，YoY+19.7%，毛利率約21.2%， 稅前淨利為5.2億元。
　　
◎小結：
泰碩(3338)2Q20業績表現逐漸回溫，營運現況受中美貿易戰影響趨向保守，未來受惠宅經濟及5G效應可望回升，但需靜待大幅放量時點。
　　
◎補充：
使用豹投資PRO，可以清楚地看到圖表化的財務報表，其中個股頁面中有提供四種分析功能，財務、財報、籌碼及技術分析，而從財務分析的獲利能力分析看可出，泰碩(3338)1Q20受疫情影響，使公司訂單出貨動能下滑，干擾營運表現，營收下滑，不過，2Q20營收受惠宅經濟暢旺，顯示公司業績已持續回溫。同時，從本益比河流圖可看出泰碩目前收盤價位於低估與偏低價區間，且河流穩定上升，代表被市場低估，是可以考慮的進場點。
　　
◎最新消息：
●泰碩出貨中興5G基站訂單全面停擺 單月營收恐下滑
●泰碩Q3轉趨保守，惟全年營運仍可望優於去年
●泰碩6月營收寫歷史次高 Q2季增逾6成續創新猷
　　
（補充其他財務數字在下圖，圖片來源：豹投資PRO）
　　
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【#信邦(3023) 整理筆記】
　　
◎公司簡介：
信邦(3023)為電子產業，提供相關零件元件，身為包括周邊線材、零件整合、組裝之設計製造整合服務的供應商，提供汽車、航太、醫療保健、綠能、通訊、工業等領域解決方案，於台灣及中國設生產基地，產品主要為外銷，占比超過9成。
　　
◎1Q20、2Q20營運概況：
信邦(3023)內部可分為五大產業，分別是醫療及健康照護、汽車、綠能及節能、工業應用、通訊及電子週邊，除了汽車產業外，其他產業在上半年的銷售額與去年同期相比都呈現成長狀態，這使得公司業績表現持續增溫且優於預期，累計上半年，合併營收97.71億元，YOY+10.5%；稅後純益10.35億元；EPS 4.45元，毛利率則受惠產品組合優化下，由1Q20約25.7%上升至2Q20約25.7%，
也因為營收增長及毛利率提升讓信邦上半年整體營運表現創下佳績，繳出公司成立以來的歷史高點。

尤其2Q20在疫情蔓延下，使各國對醫療設備(如斷層掃描設備及呼吸機等)訂單需求明顯提升，加上國際大廠對於公司工業產品拉貨動能強勁下，帶動信邦(3023)2Q20營收攀升至 52.9億元，QoQ+18%，YoY+9.5%。
　　
◎營運現況：
近期則因疫情較平緩，使車市復甦，電動自行車e-Bike、充電設備需求增加，加上綠能產業中的風電、太陽能需求也日趨暢旺，此外因5G掀起的半導體股風潮，信邦也是其受惠者，因此讓信邦(3023)各方面產品銷售成長，8月營收來到19.61億元，MOM+2.71%，YOY+14.9%。法人們也認為疫情促使消費者行為改變，線上訂購預期帶動信邦(3023)相關產品提升，包括電商設備廠自動化、搬運、機器人等。

此外，3Q20為公司產業旺季，07/2020營收19.1億元，MoM+4%，YoY+12.2%，08/2020營收19.61億元，MOM+2.71%，YOY+14.9%，營收續創高峰，累計前8月合併營收為歷年同期高點，預期通訊及電子周邊產品線將進入產業旺季加上綠能產品因風電產品裝機需求帶動相關連接器訂單提升，而汽車產品在客戶因充電設備及電動車逐步回溫帶動相關產品出貨增加，因此營運動能可望延續，且預計將進入旺季高峰。預期信邦(3023)Q3營收將提升至 56.8 億元，QoQ+7.5%， YoY+12.9%；毛利率約25.8%；稅前淨利為7.6億元；稅後EPS約2.53元。
　　
◎未來展望：
信邦(3023)五大產品線營運面持續發酵，有助展望樂觀，而在全球疫情仍未減緩的情況下，民眾線上購物比重將持續增加，有助電子商務交易量提升，而信邦為美系大型電商設備廠商主要供應商之一，將會受惠於美國電商設備升級，使得相關線束、線材訂單需求提升；至於綠能產業方面，風電產品於市占率持續提升及太陽能逆變器產品拉貨需求也穩定成長；醫療產業方面已與客戶進行長期產品規畫，目前在各國對醫療設備訂單需求明顯提升；通訊產業方面，因電動自行車E-Bike的推動，信邦與歐洲新創品牌廠合作，預期出貨量將持續上升。整體營運看好，預估將帶動年成長約12~15%，預計2020年營收成長至204.6 億元，YoY+14.4%，毛利率約為25.8%，EPS 8.97元。
　　
◎小結：
公司營運展望樂觀，五大產品線多具競爭優勢，且受惠於疫情帶動產品拉貨需求，加上進入產業旺季，預期2020年營收將有所成長，可多加觀望。
　　
◎補充：
使用豹投資PRO，可以清楚地看到圖表化的財務報表，其中個股頁面中有提供四種分析功能，財務、財報、籌碼及技術分析，而從財務分析的報酬率分析圖表，可以發現近兩季的ROA、ROE皆為正數且走勢向上，能判斷目前公司使用資產以及幫股東賺錢的能力漸入佳境。同時，看到股利概況圖，可以發現信邦的股息是逐年增加的，不過現金殖利率卻是下降，2019更是大幅下降至3%以下，來到2.94%，需特別留意。
　　
◎最新消息：
◆ 三大產業銷售齊升溫，信邦8月營收續創歷史新高
◆ 信邦Q2/上半年獲利均創新高，上半年EPS 4.45元
◆《電子零件》外資群起力捧 信邦創高
　　
（補充其他財務數字在下圖，圖片來源：豹投資PRO）
　　
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【#氣立(4555) 基本研究】
　　
◎基本介紹：
氣立(4555)主產業為電機機械，為國內氣壓自動化零組件供應商，身為氣動元件廠的氣立，專門製造氣動執行元件、控制元件、輔助元件等相關自動化產品，其中自創品牌「氣立可(CHELIC)」行銷全球。外銷產品佔八成，台達電、裕隆、JABIL、鴻海皆為其客戶。
　　
◎Q1、Q2營運分析：
第一季受到貿易戰及肺炎疫情造成的衝擊導致氣立(4555)營運面表現不佳，1Q20營收僅2.93億元，QoQ-14.34%，YoY-13.6%。至於第二季，則受惠於醫療設備急單挹注，像是三月開始，防疫設備組件旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件訂單大增，呼吸機過濾器組件出貨數量增加，加上來自於5G設備的訂單也需求暢旺，包括消費性電子、機床及焊接等設備，讓氣立(4555)營收規模提升，2Q20營收上升至4.59億元，QoQ+56.50%，YoY+29.5%。

而因為1Q20營收基期低，在獲利能力方面，毛利率由1Q20的30.95%回升至 34.65%，其中值得注意到的是，稅後淨利第二季年成長高達335.7%，賺贏2019年全年度！
　　
◎營運現況：
第三季向來是氣動元件銷售淡季，加上建設醫療設備急單需求逐漸淡化，照理氣立(4555)營運面應開始走下坡，但今年大陸為刺激經濟，持續推動5G等基礎建設，讓手機相關需求增溫，電子產品的營收比重提升，讓氣立雖進入產業傳統出貨淡季，但在疫情過後商機帶動下，整體財務表現仍優於公司預期，2020年7月營1.54 億元，MoM+5.80%、
YoY+24.5%，公司發布最新消息，8月營收1.4億元、YoY+34%。

而面對各項產業自動化需求也開始進入蓬勃發展階段，預估3Q20淡季不淡，營收4.37億元，QoQ-4.70%、YoY+32.1%。獲利能力方面，因電子產品相關的營收比重提升，帶動毛利率走揚，預估3Q20毛利率上升至38.14%。
　　
◎未來展望：
2020年方面，雖受肺炎疫情影響，第一季營運動能稍弱，但因有醫療設備急單挹注、5G應用帶動設備需以及工業4.0來臨，讓智慧製造成為長期發展趨勢，進而帶來氣力主產品的氣動元件更換需求，加上氣立加強拓展智能自動化、太陽能光電設備產業等領域訂單，且陸廠產能陸續到位可增添營運動力，故2020年營運有望回升，預估2020年營收16.19億元，YoY+18.4%；毛利率回升至35.4%；營業利益 YoY+230.1%；稅後純益1.63億元，YoY+267.1%，EPS2.43元。
　　
◎小結：
各項產業自動化、5G需求開始進入蓬勃發展階段且消費電子暢旺，加上拓展產能、技術，將推升營運獲利，2020年下半年營收動能可望升溫。
　　
◎補充：
使用豹投資PRO，可以清楚地看到圖表化的財務報表，其中個股頁面中有提供四種分析功能，財務、財報、籌碼及技術分析，而從每股盈餘概況圖看可出，近期受到5G、自動化需求大增，整體營運規模提升，讓EPS的年增率來到343.75%。同時，看到報酬率分析，可以發現第二季的ROA、ROE由負轉正，可見賺錢能力大幅提升。
　　
◎最新消息：
●氣立Q3毛利率估續揚；平湖新廠明年Q1營運
●氣立Q2獲利創2年新高 打入陸系EMS廠新增營運動能
●5G商機、自動化設備暢旺！氣立Q2年成長335.68%　賺贏去年全年
　　
（補充其他財務數字在下圖，圖片來源：豹投資PRO）
　　
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