中秋節前持續量縮,IP股為強中之強
就如我所說,IC設計中,目前只有IP股明確不是晶圓代工漲價受害者,反倒是受惠者,在IC設計走出自己的路,力旺再創1845元天價,M31大漲到433元本波最高,金麗科昨日破線大洗一次籌碼,股價又拉到396.5元,回到400元附近的區間,除此之外創意、晶心科都大漲超過4%,對比MCU新唐被投信結帳不斷拉回,相關MCU股都弱勢,MOSFET族群這次打下來也無力反彈,驅動IC也是如此,記憶體相關如晶豪科、點序也都如此,短期之內IC設計還要持續觀察客戶旺季到頂之後的下單狀況,又被晶圓代工漲價兩頭夾殺,此時難有表現空間。所以資金才會轉移去IP族群,高速運算+先進製程需求成長+晶圓代工漲價+去美化都是IP股的利多,最大利多是力旺越漲越高,比價空間越來越大,這組將極為強勢
金麗科我推測會有募資需求,股價近期最可能就在一個區間,所以我的看法就是蓋牌到年底,明年EPS>50元不是難事,就是耐心等待一個引爆點,後面會有超級大行情
M31是最強高速傳輸IP股,先進製程IP速度跑得比力旺更快,客戶已經開始開案5/7奈米產品,並研發3、4奈米新IP,下半年客戶積極開案,授權金、權利金收入將大增,密集集中在9~12月,其中最令人矚目的是美系通訊大廠的授權金可望入帳,將一舉推升獲利保守上看13元,最樂觀則上看16元,這數字不輸給力旺,股價仍只有近五分之一,這價差太扯,我看好會有一波EPS上修+PE上修的大行情
昨日早盤27元開始陸續買回的1727中華化,除了昨日收漲停28.9元,目前再度漲停板31.75元又創十年新高,一買就連飆兩根,我說中華化第二季0.57元,跟聚和0.7元差不遠,但股價差很多,美琪瑪1.18元,康普1.14元,股價都超過120、130元,跟M31一樣意思都被遠遠低估,而明年除了電池材料要擴產3~4倍,第四季有更強的利多是要出貨給國內某晶圓代工廠,這才是最大利多,今年要賺>2元,明年要賺>3.5元,這數字至少不輸給聚和,又有兩大利多,比價同業空間都超過一倍,就是年底最強作夢飆股
高速傳輸也是必然的新主流,APPLE新哀鳳就要發表,運算速度越來越快,周邊IC都同步升級,創惟同時拿下APPLE+微軟新NB的SD卡與USB單晶片訂單,今年出一款NB明年都要出三款,另外INTEL最新處理器ALDER平台,也指名客戶採用創惟USB單晶片+SD卡,以英特爾一年出貨1.8E套,市佔率10%計算,創惟一年要多16~18E營收,再加上APPLE+微軟,下半年要賺>5元,明年>14元,這是真的最強高速傳輸股。
另外昨天3035智原114.5元高檔出清一趟,資金都轉進『中價位高速傳輸精品股XXXX』,今年要賺5元,明年要賺8元,股價5X上看8X,空間>60%,就像中華化一樣,有數字與新題材的中低價股是年底這段作夢行情最強的飆股,想知道最新做夢飆股的朋友,請留言『飆股券+連絡電話』,就可憑飆股券領取一檔飆股
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同時也有6部Youtube影片,追蹤數超過0的網紅胡毓棠股海淘金,也在其Youtube影片中提到,【節目重點個股】 : 旺宏(2337)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、系統電(5309)、湧德(3689)、榮科(4989)、建榮(5340)、競國(6108)、康普(4739)、美琪瑪(4721) 0:00 節目時間 0:55 旺宏(2337)、華邦電(2344) 1:42 南亞科(...
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疫情加IC報價到頂的憂慮,台股再度失守季線
市場對於這次DELTA病毒深感焦慮,所以這兩日賣壓相當沈重,但我客觀的看,台灣人公民素質好,這次降二級大家都帶著口罩,並且是早期就發現感染情狀並加以控制,所以不可能跟上次一樣大舉擴散,大家不必過度焦慮,平常心做好防疫就好,疫情對股市影響應該就1~3天而已。但電子業,最近充斥著晶圓代工漲價,但客戶旺季又快倒頂,包含MCU、MOSFET、DDI、二極體毛利率到頂要跌價的消息,根據我的了解,跌價壓力會較大的是DDI,其餘的並沒有太多轉變,不過是否可以轉嫁晶圓代工漲價的部份給客戶就很難說,所以毛利率到頂確實可能發生,是近期IC設計弱勢的主因,所以最近設計股要買晶圓代工漲價受惠族群如IP股,以及明年新產品週期剛開始而已,沒有跌價壓力的如高速傳輸相關IC,這兩區塊未來勢必將是IC設計的最強主流。另外年底就是要炒作隔年新產品,SIC、電動車將是重點中的重點,即使短線壓回,趨勢是不會變的,今日1727中華化又大漲再創新高就是例子,趁這兩天回檔,好好調整持股,資金買好明年新趨勢作夢股,下週又會大賺
金麗科逆勢小紅,我說了八月沒認的NRE九月會認,營收會回升,但若分幾個月認,就不必期待單月營收衝很高,但入帳的意義是行政電腦TAPE OUT後測試順利,可望持續朝量產推進,這是最大利多。另外新開案我預期很快會開花結果,將迎來新的NRE收入,也讓明年EPS預估再上修,這邊就是三角收斂最後階段,耐心等待吧,一旦利多發酵,可能很快就一倍了
6643M31盤中也逆勢翻紅,所有拉回都是好買點,昨日公告八月營收8331萬創今年新高,EPS估計為0.94元,新客戶積極開案7/5奈米新產品,後面營收將加速成長,我估計九月可望挑戰1E水準,第四季將會是今年最高並且明顯比前三季高,這中間有美國網通IC大廠的NRE可能要認進來,今年營收若達公司預估年增20%的成長幅度,第四季將會有很大的爆發力,全年要賺12~13元,最樂觀版本將是16元,而M31手握一堆USB4.0、5.0IP並且領先通過台積電認證,是最強高速傳輸IP股,而IP收入是以台積電、三星的營收%數算的,當晶圓代工漲價,力旺、M31收入隨之增加,同步受惠,力旺股價1700元,M31不到400元,未來存在著巨大的比價空間,第四季就會看的到
1727中華化逆勢大漲8.6%再創波段新高,21.5元買進四天大賺6.2元達28.8%,就快三成獲利。而這也符合我說的,年底就是中低價作夢股最會飆,中華化名年電解液、正極材料要擴產3~4倍,第二季EPS0.57元,相較美琪瑪1.18元,聚和0.7元,股價被低估太多,趨勢又正確,股價自然特別飆,就是年底作夢飆股無誤。另外一檔電池材料飆股5XXX,目前也逆勢小漲,這次拿下韓國大廠五年長單,第四季就要出貨,明年業績大好,股價也是要翻倍的趨勢,就等一個股價的發動點,都是最強作夢股
第三代半導體材料SIC也是第四季主流,漢磊、太極投資的盛新材料第四季都要量產SIC晶片,都是未來的新主流,漢磊這兩天因為疫情打回季線了,這邊可耐心等待,盤勢穩定之後自然就會反彈
這次DELTA病毒入侵,大家要小心防疫,但這次發現的早,台灣人即使打了疫苗都還是帶著口罩,與國外差異很大,所以我對於這次疫情的控制很有信心,大家不必太過焦慮,只要股票買的對,數字都強勁,市場反應兩三天之後回穩,股價很快就上去了。想跟著鄭老師買進年底最強最飆作夢股的朋友,請留言『九月作夢股+聯絡電話』,就可得到《九月飆股券》,領取最新飆股
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疫情擴散行情拉回,大家請小心防疫
市場對於疫情擴散感到焦慮,很多強勢股如創惟、新唐、晶宏、聯電帶頭拉回,導致電子股表現不佳,市場資金反而回頭躲進去跌最深的航運股,今日全面反彈,此消彼長,導致指數跌不多目前下跌50幾點,但很多電子股一跌都超過5%,市場需要一兩天消化疫情造成的焦慮感,也剛好觀察哪些股票會最快拉上去,那就是真正的年底強勢股
金麗科、m31目前都跌3~5%多,但力旺、世芯都逆勢上漲,這組股價還是相對穩定強勢。金麗科昨日投信又買89張,法人會越來越認同TAPE OUT之後基本面加速的展望,而八月沒認的NRE會認在九月份,後面還可期待新案子帶來更多的NRE,最受矚目的應該就屬5G伺服器的產品,NRE與未來量產後的單價都更高,將取代行政電腦成為最大貢獻度的產品,明年我估計EPS就是30~60元,爆發力台股無人能及。而M31昨日再度買進,收盤鎖漲停400.5元,今日隨盤勢拉回,八月以後客戶5/7奈米新產品開案積極,NRE收入將明確成長,而M31主要客戶是台積電、三星,晶圓代工漲價,NRE收入是以代工廠收入的固定%數計算,所以等於跟著漲價了,在加上公司有最強的USB4.0、5.0IP,並且都通過台積電認證,等於是最強的高速傳輸IP股,這有三重利多,今年要賺12~13元,上半年3.15元,意即八月以後將急起直追,先進製程推進速度比力旺更快,一旦獲利衝上來,這比價空間超過一千元,爆發力超大也是年底最強作夢股
電動車材料1727中華化,早盤創25.8元新高後隨大盤拉回,目前跌2%相對強勢,畢竟第二季賺0.57元,相較於美琪瑪1.18元,聚和0.7元,中華化股價偏低太多,明年電池電解液與正極材料要擴產3~4倍迎接電動車這最龐大的需求,後面還有持續的比價行情。SIC股漢磊八月營收會往上,九月會跳更快,第四季SIC量產毛利率將挑戰25~30%較第二季倍增,短線的拉回都會再漲上去
年底會炒作夢行情的看好SIC、電動車、IP股與高速傳輸,趨勢不變短線急跌都是好買點與換股調整的機會,趁機換股或低接新主流,後面自然會大賺。想跟著鄭老師買進年底最強最飆作夢股的朋友,請留言『九月作夢股+聯絡電話』,就可得到《九月飆股券》,領取最新飆股
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