工商時報【記者黃惠聆╱台北報導】 在台灣能夠取得CFP（認證理財規劃顧問）證照的人不到千人，而且當初每個人都花逾10 萬元考照，但目前卻有3分之1的CFP、約300多人未 ... ... <看更多>
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一個核心的問題: 「花這麼多時間準備CFP證照值得嗎?」 筆者認為CFP的學習，它讓我知道該如何去深入客戶的心，進而探索客戶真實的需求。 ... <看更多>
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cfp證照ptt 在 Re: [請益] CFP證照「工作經驗」認定？ 的推薦與評價
難得有人在討論CFP這張證照，分享一下我自已的看法好了
希望有更多人可以一起加入這個。。。深淵，哈哈
: （1）CFP「合格之工作經驗」認證嚴格嗎？
: 有用在銀行櫃台、企業的管理部門、會計師事務所、...等
: 的經驗認證成功可以拿證的嗎？
: https://ibb.co/803Hgg9
通常會來考CFP的，大部份都是金融相關行業，也有一些是會計師
工作經驗認證倒是不會很難，只要有3年以上就可以考CFP了
比較要留意的是，考CFP之前要先考AFP，AFP過了之後才能再考CFP
除非之前有會計師證照，就可以直接考CFP
CFP和AFP其實考試內容差沒很多，AFP是零散的選擇題，前後有關聯的題目不多
CFP是一個題組、一個題組，會給你一個文章，裡面有每個人的相關資料
包含收入、支出、想法...等，然後就用這些資料去解題目
合格沒有分數的問題，只要考嬴超過二分之一，基本上就可能會過
怎樣合格的可能只有公會內部的人知道吧，上課的老師是都說嬴過二分之一就會過
: （2）CFP每兩年換證需進修30hr這課程是去下列連結地方上嗎？
: https://ibb.co/qgYLJjP
: 哪些課程可以認列？利用假日上？費用貴嗎？
進修的30小時，不一定要去這些地方，基本上和CFP內容有相關的課程都可以認列
CFP模組有6個，但是一和六差不多，算成5個好了
基本上和投資、勞保&退休、風險管理與保險規劃、理財、稅務與財產轉移相關就可以了，上課證明傳到公會去
公會會認定有沒有符合認列時數
這些課有些在外面上，有些CFP公會會自已舉辦，有些金融公司內部自行舉辦
大部份都可以認列時數，
至於費用貴不貴，就看各人了，有些公司自已舉辦的不用花錢，2年30小時很容易
如果是像我在的小間財務顧問，基本上這些課程就自已去外面上了
差不多每堂課從1500~2000都有，時數1.5~3小時都有
可以想成是強迫你自覺的加強專業，當然，要想成花錢買時數也可以
: https://ibb.co/VJh09Vg
: （3）過來人推薦考CFP嗎？(非終身證照)
: (報名費$8000，每次換證費$6000，還要去上課(時間、金錢成本))
: 是什麼情況比較會需要這張證照？
至於會不會推薦考這張證照，與其說推薦考證照，我更推薦去上課
有沒有考到證照還好，因為上課有系統的教學，加上課的可能是會計師、教授
或者有些相關實務經驗的人員，學的東西會比你想像的還要多
而不是單純的理論或公司主管亂教的一些似是而非的稅務觀念
只是這張證照個人覺得還蠻花錢的
有6個模組，基本上前5個模組都可以用不同的證照和學位來扣抵
之前我只有扣抵了模組二，剩下的每個模組都上，光學費就花3、4萬了
還好公司有補助，所以費用比較便宜，有些去研訓院上課的花費更高
上完課之後的考試報名費AFP+CFP，差不多1萬2左右
然後考上報名會員，CFP費用是8000，AFP是5000，選一個加入就好了
至於你說什麼情況會比較需要這張證照，嗯。。。老實說好像沒有，哈哈
因為考到這張CFP證照，老實說在台灣目前沒什麼用處，我說一下我的看法
第一、這不能扣抵其他證照
你要賣保險，還是要考人身保險，要賣基金，還是要有信託、投信投顧
有聽說公會有打算爭取可以扣抵其他證照，不確定是不是真的
第二、知名度不高
這張證照雖然是國際級證照，但是在台灣最近幾年才開始慢慢推廣，到目前為止
CFP考過的人還不到3000人，很多同樣金融業的人都不知道這張證照，更不用說一般民眾
（吐槽一下，CFP的官網，看起來就像十年前的網頁，也沒什麼更新，怎麼會有人想看）
第三、證照是證照，業績是業績
在金融業呆過就知道，考再多證照，沒業績什麼都是假的
公司要推的商品常常會和CFP的觀念背道而馳
這種情況下，你是要勇敢說不？還是眼睛一閉先活下去再說？
這時候你就會面臨2個選擇，離開或者說服客戶和自已
第四、財務規劃觀念還不普及
有CFP證照的人，大部份應該是想走財務規劃比較多（我個人是這個想法）
但是客戶可以接受找律師問問題要收費，請會計師要收費
但是還不能接受做財務規劃要收費，再加上規劃需要提供財務資訊
所以，就更不願意接受了
不過，現在有比較多人從事財務規劃了，不管是獨立財務顧問還是各銀行都有在推廣
感覺接受度慢慢變高了
最後下個結論
如果考這張證照是為了升職、加薪，考到說出去嚇死人，會讓客戶崇拜，那就不用考慮了
加薪有可能，我知道有些銀行，有這張照證，可以每個月加3000~5000
如果只是為了加強自已的專業，那我覺得可以試看看，但是不用太過強求
說了這麼多，那我明年要換證，你說我會換嗎？
當然，我還是要換，滿足我自已的虛榮心，哈哈
希望大家可以一起交流討論。謝謝
--
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